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2014年国内工业机器人拐点之年 整合更需技术突破

机器人属于高科技行业，产业链各个环节都保持较高毛利率：除国产机器人本体由于关键零部件成本较高，毛利率出现负值之外，机器人产业链的各个环节都保持比较高的毛利率水平，其中以医疗手术机器人毛利水平最高接近或超过70%。

人力成本不断上升，机器人替代是全球制造业的发展方向。工业机器人将是工业4.0最主要的基础设施之一，注重技术融合并贴近需求的服务机器人，未来3~5年也会逐渐形成一个比较大的市场。

行业发展：增长态势延续

2011年是全球工业机器人市场自1961年以来的行业顶峰，全年销售达16.6万台。2012年全球工业机器人销量为15.9万台，略有回落，主要原因是电气电子工业领域的销量有所下滑，但汽车工业机器人销量延续增长态势。

随着全球制造业产能自动化水平提升，特别是中国制造业升级，预计到2017年全球工业机器人销量达到25万台，年复合增长率9.5%。根据IFR数据，2012年全球个人（或家庭）用服务机器人市场容量为73亿元，公共服务机器人市场容量为208亿元。目前看公共服务机器人产业化走在前面，市场容量更大。

全球工业机器人本体市场以中国、欧盟地区、美国和日本为主。日本、美国、德国、韩国和中国五国存量占全球比例达71.24%,销量达69.92%。

截至2012年底，全球机器人累计销量达到247万台。机器人平均使用寿命为12年，最长15年。估计现在全球机器人存量在120万~150万台之间。分区域看，亚洲、澳洲增幅达到9%，亚洲增幅主要由中国需求拉动，因为中国2012年工业机器人销量增幅达到30%。分生产地和消费地看，日本是惟一的工业机器人净出口国，拥有全球最大的机器人产能，占据全球机器人产量的66%。机器人消费地最大的区域是除日本以外的亚洲地区，占比约34%，而且是以中国市场为主。

工业机器人销量占机床销量比反映各国机器人使用情况。这个比例的上升在一定程度上代表着这个国家机器人普及水平的提升。美国、日本、德国三国的机器人销量占机床销量比稳定在一定区间内（15%~25%），表明这三国的机器人销量趋势与机床销量趋势基本一致，也表明机器人行业发展较为稳定。

中国机器人销量占机床销也会造成磨擦阻力加大量比在2006~2011年间虽然有所提升，但仍然处于一个较低水平，不到5%。因此，中国机器人行业发展潜力还很大。

美国、日本和欧盟地区在机器人行业发展处于世界领先地位，但它们的优势领域各不相同。日本在工业机器人、家用机器人方面优势明显，欧盟地区在工业机器人和医疗机器人领域居于领先地位，美国主要优势在系统集成领域，医疗机器人和国防军工机器人。

在全球工业机器人本体市场，机器人四大龙头企业2012年收入占比超过50%，是这一领域的绝对强者。在机器人系统集成方面，除了机器人本体企业的集成业务，知名独立系统集成商还包括杜尔、徕斯和柯马等。近年来，随着服务机器人产业化趋势显现，在服务机器人领域也有一系列企业涌现出来。这些企业包括研制达芬奇机器人的直觉外科机器人公司和生产吸尘器机器人的IROBOT等。

整合寻求关键件突破

按照有关机构预测，2017年国内工业机器人市场容量是2012年四倍，未来5年行业年复合增长率超过30%：其中，本体市场容量195亿元，本体加集成市场容量807亿元。服务机器人当中的手术机器人市场容量有望达门窗合页到15亿元，家庭服务机器人市场容量约30亿元。如果把智能家居作为家庭服务机器人，那么服务机器人市场会大很多。

2014年是机器人行业的拐点之年：今年是国内机器人行业整合之年，从近期慈星股份与固高合作控制器，新时达收购众为兴就可以知道这个趋势；也是机器人本体国产化加速之年，因为控制器、伺服电机等关键零部件的国产化今年有望实现重大突破；更是低端产能自动化需求扩张之年，长三角、珠三角的低端制造业的自动化市场会被引爆。

机器人属于高科技行业，产业链各个环节都保持较高毛利率：除国产机器人本体由于关键零部件成本较高，毛利率出现负值之外，机器人产业链的各个环节都保持比较高的毛利率水平，其中以医疗手术机器人毛利水平最高接近或超过70%。

预计2017年机4、硬度计塑料板反复加卸载荷器人伺服电机及驱动市场容量52亿元：目前国内机器人使用的伺服电机及驱动还是以国外供应为主，但是埃斯顿、广数、汇川等企业伺服电机进展较为顺利，2014年可能实现较大突破。

预计2017年机器人控制器市场8.8亿元：机器人控制器是国内比较拿手的，国产化门槛不高，例如有慈星股份和固高的合资公司，以及新时达收购的众为兴，估计2014年国产控制器会放量。预计2017年机器人减速机市场46亿元：减速机尽管只是单纯的机械件，但是还是最难的一块，真正要实现国产化需要点时间。

日本为何超越美国

结合发达国家机器人行业发展经验，可将机器人行业发展划分为五个阶段：技术准备期、产油缸是该机的关键部件之1业孕育期、产业形成期、产业发玻璃砂展期和智能化时期五个阶段。美国、日本、欧盟地区真空吸盘机器人产业已完成前四个阶段，目前处于智能化时期，而中国机器人产业还处于孕育期。

上述国家和地区的工业机器人产业发展已经完成了前四个阶段并形成了各自的产业模式，美国优势在系统集成，日本强调产业链分工，欧盟地区强调本体加集成的整体方案。

中国现阶段机器人产业模式更接近美国模式，原因是机器人本体不能大规模国产化，估计未来的发展趋势是类似于日本的产业链分工模式，前提是真正突破机器人本体。

回顾全球机器人发展简史，工业机器人早在1960年代就进入工厂。进入2000年，美国、日本等机器人大国已致力于研发更尖端的技术，机器人技术进入快速发展期，正向智能化阶段行进。美国是工业机器人的诞生国，但是随着制造业产能转移到亚洲，其工业机器人本体产业发展缓慢。日本机器人产业在80年代实现了对美国的反超，成为 机器人王国 。美国是工业机器人的诞生地，但本体发展缓慢。早在1959年，美国的UNIMATION公司就生产出了世界上第一台工业机器人UNIMATE.。

然而，到上世纪七八十年代，进入机器人行业的很多公司机器人业务开始出现亏损。通过考察美国机器人行业80年代左右的发展情况，发现美国机器人产业在1979~1982年经历了损失。在那5年中，美国机器人公司的总损失超过税前总利润。每一年有净损失的生产者数量都要超过有净利润的生产者数量。

如今，美国更重视集成业务与机器人前沿技术的研发，美国没有发展好机器人本体的原因有几点。

一是由于美国工业机器人发展的早，当时技术不成熟，机器人在通用汽车试用的效果很不好，产品推不出去。后来美国经济不景气，工人失业也多。面对失业率，美国人有着机器人会抢夺人类工作的担忧。二是二战以来，美国的经济形态发生了重大转变，典型特征就是传统制造业在整个经济中日益相对萎缩。美国的制造业从70~80年代开始转移至日本、东南亚和亚洲四小龙。美国制造业丧失领导力的领域，不仅局限于低技术产业中的低工资岗位，也开始向高端领域延伸。表现为不仅仅一般制造业产品贸易逆差大，先进制造业产品也有贸易逆差。三是美国人在机器人方面更重视应用，也就是系统集成。因为发现机器人本体净利率很低，安川电机、KUKA等只有2~3个点净利率。近几年由于行业竞争激烈，机器人本体价格下降比较快，美国企业看到本体利润空间太薄，就不重视工业机器人本体。

反观日本。日本从20世纪80年代起逐步成为机器人主要生产地日本第一台工业机器人是1969年川崎重工与UNIMATION合作开发的，在1980年前后日本机器人产量已经远超美国。自此，日本在机器人产业方面迅速实现了对工业机器人诞生地美国的反超，成为 机器人王国 。日本社会经济环境与机器人产业发展的关系二战以后，日本经济高速发展，是靠制造业拉动起来的，从50年代起的20年高速增长期，日本GDP有30%来自制造业，从业人数也不断增多。

80年代后，日本人口增速放缓，制造业从业人数也趋于下降，这时，机器人的普及使日本保持了制造业总产值的持续增长。1980年是日本机器人的普及元年，日本机器人产业不断发展，日本国内是其机器人产业的主要市场。1990年起日本经济进入低迷期，国内机器人销量停滞不前，但是出现了出口扩大趋势。2000年以后，出口逐渐占了大头，特别是对中国的出口大幅增加。

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