光明地产发行全国首单冷链仓储物流CMBS发行总规模6亿元活性炭包

05-07

5月6日晚，光明地产（600708）发布公告，由光明地产作为原始权益人的冷链仓储物流资产支持专项计划（CMBS）（简称“光明冷链CMBS”、“本项目”）成功发行，标志着全国首单冷链仓储物流CMBS问世，这也是光明地产在创新行业发展格局、开拓资产融资渠道方面的又一次有益探索。

全场超过4倍意向认购

据介绍，全国首单冷链仓储物流CMBS——光明冷链CMBS以光明地产持有的位于上海的斯班赛仓储物流中心和海博西虹桥冷链物流园为项目底层物业资产，发行总规模6亿元。本次发行获得来自银行、券商、基金等众多市场主力投资者的高度青睐和踊跃参与，全场超过4倍意向认购，优先A类证券发行利率4.5%，优先B类证券发行利率5.0%，各档证券加权利率4.73%。

2018年12月闭幕的中央经济工作会议提出，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。2019年2月国家发改委、民航局等24个部门联合发布了《关于推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场的意见》，提出物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流高质量发展是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。

正是在这一宏大背景和战略格局下，光明地产积极响应中央号召，在控股股东光明食品集团的科学部署指导下，开拓冷链物流业务，把发展冷链物流产业作为公司转型发展的重大战略；公司基于冷链物流网络体系，整合上游生鲜资源，连接下游客户资源，全面打通食品冷链的各个价值环节，充分利用自身冷链园区的资源，通过加速物流、供应链、菜管家等产业与地产间的协同发展，重点推进“冷链产业链”的培育。

本次冷链CMBS的成功发行，折射出光明地产全方位努力响应国家产业支持导向、支持物流行业发展的探索尝试和作为沪上国企积极践行国企改革的担当。

产业资产盘活开拓新航道

随着金融业服务实体经济、深化供给侧结构性改革的深入，地产行业的外部融资环境正发生重大变化，积极适用新常态、开辟多元化、高质量融资渠道对房地产企业而言变得尤为重要，高效盘活存量资产、迭代运用金融工具、开拓高质量标准化融资新航道，已成为光明地产的战略侧重；新航道的开拓有迹可循，2018年公司成功发行8.8亿元商业不动产抵押贷款资产支持证券，2019年初发行7亿元“上银光明地产购房尾款资产支持专项计划”。

光明地产发挥自身在金融创新端的固有优势和开拓精神，以其自身独有的物流、冷链、供应链、仓储等产业资源，巧妙借力资本平台，探索实现资产证券化的创新融资模式。

公司表示，本专项计划的成功发行，是光明地产利用自身独有的非房地产板块产业资源，借力资本平台，探索资产证券化创新模式中的又一次创新实践，将助力于整合光明地产上下游完整产业链，进一步完善光明地产冷链仓储物流的设施建设，建全安全优质食品供应的主渠道，助力开拓光明冷链仓储物流业务新征程。

未来，光明地产将进一步优化公司债务结构，有效拓宽融资渠道，优化融资成本，降低集团偿债风险，为公司全面提升市场活力和综合竞争力，推进打造成为多元化开发运营，集投资、产业、金融、服务、房地产于一体的综合性集团的发展愿景注入新动力。

关于光明地产

光明房地产集团股份有限公司，证券代码：600708，证券简称：“光明地产”。由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产（集团）股份有限公司通过重大资产重组组建而成。公司总股本约22.286亿股，控股股东为光明食品（集团）有限公司，光明地产是其核心主业之一、主力舰、利润支撑。

聚焦新模式、新平台、新机制：通过整合资源要素，优化业务组合，创新发展路径，逐步实现光明地产从传统房地产开发商向城市运营和服务商转型，做有活力的国企排头兵。

重点实施“1+7”模式。“1”：房地产业务；“+7”：殷实农场建设、历史名镇建设、租赁住宅建设、城中村建设、城市更新、保障房建设、冷链物流。

打造协同发展五大平台底板：商业平台、物流平台、服务平台、建设平台、供应链平台。

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